El sistema, entero
Diez módulos. Tres entran datos, cuatro son el núcleo, tres son lo que sale.
Tocá cualquiera para ver qué es, cómo se hace, qué necesitamos y por qué está.
Entra
El núcleo
Sale
La ficha y los tres relojes
Una persona, todos sus frentes, y tres plazos corriendo.
Cada vínculo tiene tres relojes: hace cuánto no hablás, hace cuánto no se revisa lo suyo, y qué le prometiste que todavía no salió. Cuando alguno se pasa del plazo que definas, aparece.
- ModeloPersonas, organizaciones y vínculos en una base propia. Una persona aparece una sola vez, con un vínculo por frente.
- Los relojesCampos derivados de la actividad real: correo enviado, reuniones de la agenda, informes emitidos y lo que registres por teléfono.
- HistoriaDos años de correo, agenda y contactos entran de una vez con un programa que corre en la máquina de ustedes.
- PermisosCada fila lleva su frente. Quien entra por un vehículo no ve el otro.
- AccesosLas casillas de correo y la agenda. Una sesión de login por casilla.
- ArchivosEl listado completo de cuentas del custodio, con las cerradas y las que están en cero.
- DecisiónQué plazo define que un vínculo se enfrió, y si es el mismo para un cliente grande que para un proveedor.
- InfraestructuraBase y archivo en Frankfurt, contratados a nombre de ustedes.
- HoyEl mismo contacto vive repetido en cada frente y ninguno sabe del otro.
- CambiaUna cuenta que queda meses sin mirar deja de depender de que alguien se acuerde.
- SostieneEs la base de los avisos, del escritorio y del asistente. Los tres leen de acá.
Maqueta con datos inventados, sobre la estructura real.
Avisos
Lo que se enfrió, lo que vence y lo que quedó trabado.
Cada aviso nace de una regla sobre los tres relojes, con el plazo que definas para cada tipo de vínculo. Aparece en la pantalla del día y en el teléfono, y se apaga solo cuando el hecho cambia.
- ReglasUna tabla de reglas con su umbral por frente. Se agregan y se ajustan sobre la marcha, sin rehacer nada.
- OrigenCada aviso apunta al hecho que lo disparó, así siempre se puede ver por qué saltó.
- DestinoLe llega al responsable de ese vínculo, y a vos si lo querés ver todo.
- CicloSe apaga cuando el hecho cambia: se contestó, se revisó, se emitió el informe.
- UmbralesQué plazo aplica a cada tipo de vínculo. Un cliente grande y un proveedor no se miden igual.
- ResponsablesQuién queda a cargo de cada cliente.
- ExcepcionesQué cuentas no generan aviso: cerradas, en cero, en trámite.
- HoyLa cuenta que se enfría no avisa. El que avisa es el cliente, y ya es tarde.
- CambiaEl seguimiento deja de depender de la memoria de alguien.
- LímiteEl aviso de contacto usa lo que el sistema ve. Lo hablado por teléfono cuenta desde que se registra.
Cada aviso abre el hecho que lo disparó.
Bandeja
Cinco casillas en un lugar, cada mensaje en la ficha que le toca.
El correo de tus cinco direcciones entra ordenado por lo que hay que contestar. Cada mensaje queda colgado de la persona que lo mandó, así la conversación se guarda sin que nadie la archive.
- ConexiónDirecta con Google y con Microsoft, sin intermediarios que se queden con una copia.
- EnvíoEl sistema deja el borrador escrito. En Microsoft el permiso que pedimos ni siquiera incluye enviar.
- RuteoPor remitente y por hilo, contra la libreta de vínculos. Lo que no reconoce queda para confirmar.
- HistoriaLos dos años anteriores entran con el programa local, en una sola corrida.
- LoginUna sesión por casilla, hecha por su dueño.
- AdministradorPara las casillas de empresa, quien administra ese dominio.
- DefiniciónQué casillas entran enteras y de cuáles entra sólo lo que toca a clientes.
- HoyCinco bandejas, y ninguna sabe de la otra.
- CambiaEl hilo con cada persona está en su ficha, sin buscar.
- SostieneEs la fuente principal del reloj de contacto.
El borrador se escribe solo. Mandarlo lo mandás vos.
Compromisos
Lo que dijiste que ibas a mandar, con fecha y con dueño.
Salen de una reunión, de un correo o de un audio mandado mientras caminás. Quedan con la persona, la fecha y el origen. Si vencen, entran en los avisos.
- OrigenSe extraen del texto y del audio. Los confirmás con un toque antes de que se guarden.
- CierreEl cumplimiento se ata a un hecho: el informe emitido, el correo enviado, la reunión hecha.
- RelojAlimenta el tercer reloj de la ficha y dispara el aviso cuando vence.
- CriterioQué cuenta como compromiso con un tercero y qué es una tarea interna.
- CalibraciónUna semana de reuniones y correos reales para ajustar la extracción.
- NotasSi usan un transcriptor de reuniones, el acceso a lo que ya graban.
- HoyViven en la cabeza, en notas sueltas y en el chat de cada uno.
- CambiaLo prometido tiene fecha, dueño y aviso.
- ValeEs lo que más se nota desde afuera: lo que se dijo, salió.
Se cierra cuando el hecho ocurre, no cuando alguien lo tilda.
Escritorio
La pantalla del día.
Lo que entró y hay que contestar, lo que se está enfriando, lo que vence, las reuniones con su preparación, y con qué fecha está cargada cada fuente.
- ComposiciónBloques que leen del mismo lugar que las fichas y los informes. Ninguna pantalla calcula por su cuenta.
- Fecha de corteCada fuente muestra a qué día está cargada, para que nadie mire un número viejo creyendo que es de hoy.
- PreparaciónAntes de cada reunión, el sistema junta lo último de esa persona: posiciones, pendientes y lo que se habló.
- OrdenQué querés ver primero cuando abrís a la mañana.
- AgendaAcceso al calendario de cada uno.
- PruebaUna semana de uso real para acomodarla. Es la pantalla que más cambia con el uso.
- HoyEl día empieza abriendo seis cosas y decidiendo por dónde.
- CambiaUna pantalla, y el resto se abre desde ahí.
- CondiciónFunciona si es la primera que abrís. Por eso se ajusta con vos usándola.
Todo lo que se ve acá se abre en su ficha.
Teléfono
Capturar, registrar, avisar y aprobar, desde donde estés.
Un número dedicado que trabaja para adentro. Le reenviás algo y queda guardado en la ficha. Le mandás un audio y queda registrada la conversación. Te avisa lo del día. Y lo que está listo para salir, lo aprobás ahí.
- ConexiónWhatsApp Business conectado directo, con un número nuevo dedicado al sistema.
- ReenvíosWhatsApp no manda el remitente original de un reenvío. El sistema propone la ficha y confirmás con un toque.
- AudiosSe transcriben y quedan guardados junto con lo que generaron.
- LímiteEl número no le contesta a nadie. La conversación larga con el asistente vive en la aplicación.
- LíneaUna SIM nueva, nunca usada en WhatsApp.
- CuentaEl portafolio de empresa a nombre de ustedes, con nosotros como colaboradores.
- DefiniciónQué avisos querés que lleguen al teléfono y cuáles se quedan en la pantalla.
- HoyLo que pasa en el celular no llega al sistema, y es donde pasa casi todo.
- CambiaRegistrar una conversación toma cinco segundos, caminando.
- SostieneEs la fuente del reloj de contacto para todo lo que se habla y no se escribe.
Nada sale hacia un cliente desde este número.
Carga de cartera
Posiciones y movimientos, sin pasos de más.
El listado de cuentas entra completo, con las cerradas y las que están en cero. Las posiciones y los movimientos entran por el archivo que ya se baja, levantado desde una carpeta de la máquina. Nadie copia celdas.
- FuenteEl export del custodio, que ya trae la actividad movimiento por movimiento.
- CarpetaUn programa en la máquina de ustedes levanta lo que se baja ahí y lo sube. Se sigue bajando igual que hoy.
- ValidaciónLo leído se cruza contra los totales del propio documento antes de impactar. Lo que no cuadra va a una pantalla de revisión.
- ArchivoEl original se guarda sin poder modificarse, con su huella digital.
- AccesosLos usuarios del portal del custodio que cubren todas las cuentas.
- ArchivosEl listado completo de cuentas y un export de ejemplo de cada tipo.
- DecisiónQué manda cuando el extracto y la planilla propia no coinciden en aportes y retiros.
- HoyBajar, ordenar en una planilla y copiar a mano.
- CambiaSe baja y ya está adentro, con la validación a la vista.
- LímiteLos bancos sin acceso propio entran cuando llega el extracto, y la pantalla dice a qué fecha está.
Nada impacta en la cartera sin pasar la validación.
Informes
El informe que ya usan, sin armarlo a mano.
El cálculo de hoy se reproduce primero contra la planilla actual, número por número. Después el informe se arma con lo que ya está cargado, se ajusta antes de emitir, y queda congelado con su fecha y con el registro de a quién se mandó.
- CálculoEl mismo método que usan hoy, verificado contra la planilla antes de tocar nada.
- ArmadoBloques que se eligen, se ordenan y se quitan, con la lectura del período editable sobre la hoja.
- EmisiónCada informe queda congelado con su data, su versión y su PDF. Se puede reproducir igual años después.
- RegistroQué se mandó, a quién, cuándo y quién lo aprobó.
- PlantillaLa planilla del reporte y el código de la herramienta actual.
- CasosDos o tres informes reales ya emitidos, para comparar contra el motor nuevo.
- DefiniciónCadencia por cliente, y qué índice se usa como comparación.
- HoyEl armado se lleva el tiempo, y el criterio ya estaba.
- CambiaEl informe sale del sistema y el tiempo se va al análisis.
- SumaTodas las cuentas de un cliente en un solo informe, contra el período anterior y contra un índice.
Un informe emitido no se puede editar. Se emite otro.
Asistente
Preguntar en castellano sobre todo lo cargado.
Responde con lo que hay en el sistema y con los permisos de quien pregunta. Cuando no lo sabe, lo dice. No escribe en la base y no manda nada.
- AlcanceLee lo que está cargado: fichas, correo, reuniones, informes y posiciones.
- PermisosArma la respuesta con lo que ese usuario puede ver. No hay atajos por preguntar.
- ModeloCorre en la misma nube europea donde viven los datos. No se entrena con ellos y no los guarda.
- ReglaPropone, el sistema valida y una persona aprueba. No ejecuta solo.
- Nada nuevoSe apoya en lo que los otros módulos ya cargaron.
- PrioridadCuáles son las consultas que más van a hacer, para tenerlas a mano desde el primer día.
- HoyLa respuesta está repartida en cinco lugares y en la memoria de dos personas.
- CambiaUna pregunta, una respuesta, con la fuente al lado.
- CuidadoSin dato no hay respuesta. Prefiere decir que no sabe.
Cada respuesta muestra de dónde salió.
Permisos y datos
Quién ve qué, y dónde vive todo.
Cuatro niveles desde el primer día. Vos ves todo. Cada frente ve el suyo. La base y los documentos quedan en Frankfurt, en infraestructura contratada a nombre de ustedes.
- PermisosViven en la base, fila por fila. El dato no sale de ahí para quien no corresponde.
- IngresoDoble factor obligatorio para todos, desde el primer día.
- DocumentosGuardados sin poder modificarse ni borrarse durante el plazo que definan.
- SalidaExportación completa cuando la pidan: base, documentos y registro.
- CuentasLa infraestructura a nombre de ustedes, con nosotros como miembros.
- DefiniciónQuién entra en cada nivel, hoy y en un año.
- ConsultaUna pregunta a su estudio de abogados: si un sistema como este, con datos de clientes procesados fuera del país, necesita autorización del regulador.
- HoyLo operativo vive en una carpeta compartida, sin niveles.
- CambiaCada uno ve lo suyo, y queda registro de quién hizo qué.
- ValeLos datos son de ustedes. Si un día se van, se llevan todo.
| Nivel | Un frente | Todos | Cargar | Configurar |
|---|---|---|---|---|
| Dueño | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Administrador | Sí | No | Sí | Sí |
| Equipo | Sí | No | Sí | No |
| Lectura | Sí | No | No | No |
El programa que lee el correo corre en la máquina de ustedes.
El camino
Cinco entregas. Cada una deja algo funcionando que no depende de la siguiente.
Entre doce y dieciséis semanas. Doce si los accesos están el primer día y hay una devolución por semana. Dieciséis si eso se estira.
- AccesosCasillas, portales y archivos desde el primer día. Media base de datos es medio sistema.
- Alguien que pruebeUna persona del equipo usando lo que se entrega, mientras se entrega.
- DevolucionesQué está mal y con qué caso se rompe. Una semana de espera es una semana de atraso.
- DecisionesCómo se llama cada cosa, quién ve qué, y qué se hace con los casos raros.
- Cada viernesCinco líneas: qué anda, qué sigue y qué necesitamos de ustedes.
- Cada entregaSe prueba con data real antes de darla por cerrada.
- Nada a ciegasCada pieza arranca con lo que hace y lo que no, acordado antes de construirla.
- Sin fecha propiaEstas piezas están adentro de la fase, y entran cuando un tercero habilita el acceso.
- CuálesEl informe del otro vehículo con el formato nuevo. Los extractos que hoy llegan en PDF. Una vista para el cliente que la necesite. El patrimonio no cotizado. El resumen de mercados armado solo.
Tu mapa
Dos años de correo, agenda y contactos cargados. El listado completo de cuentas. Las fichas con los tres relojes. Ves de una con quién no hablás hace meses.La bandeja
Las cinco casillas sincronizando, cada mensaje en su ficha, el orden de lo que hay que contestar. Trabajás el correo de los cinco lados en un lugar.Nada se enfría
El motor de avisos, los compromisos con fecha y la pantalla del día. Te enterás antes, y no cuando llama el cliente.El teléfono
Capturar, registrar por voz, recibir los avisos y aprobar lo que está listo. Dejás algo registrado en cinco segundos, desde la calle.Informes y asistente
El reporte integrado y mejorado, con el registro de envíos, y el asistente sobre todo el corpus. Sacás el informe sin armar la planilla.Arranque
Una fase, un número, tres pagos atados a lo que está entregado.
Mantenimiento mensual de EUR 45 a 130, a costo: lo que consuma la infraestructura y el uso del asistente, sin fijo ni margen. Sin permanencia.
- 01Los accesos: las cinco casillas, la agenda, el portal del custodio y el listado de cuentas.
- 02Las cuentas de infraestructura a nombre de ustedes, y una línea nueva para el teléfono.
- 03Una sesión con el equipo sobre el reporte y el seguimiento de clientes.
- 04Los papeles: contrato, confidencialidad y la consulta al estudio de abogados.
- 05Quién prueba, y cuándo es la devolución de cada semana.